По просьбе трудящихся делюсь своим видением по настройке 1С:Управление торговлей 11. Буду настраивать версию 11.4.6.166 ПРОФ. Чтобы не дублировать информацию рекомендую ознакомиться с разделами "Введение", "Подготовка рабочего места", "Начало работы в 1С" и "Тезисы по ведению учета в 1С" в предыдущей статье: . По традиции в нашей легенде будет оптово-розничное предприятие. Материал рассчитан на начинающих специалистов и пользователей, решивших самостоятельно настроить 1С.
Первый запуск 1С Управление торговлей 11
При первом запуске появляется окно "Начальное заполнение 1С ". Дожидаемся завершения этого процесса.
После программа просит ввести данные ИТС подписки. ИТС это такой добровольно-принудительный сервис предоставляемый компанией 1С через сеть франчайзи, для простого пользователя в основном это доступ к обновлениям программы 1С. При приобретении ПРОФ версии вам предоставляется 3 месяца ИТС подписки бесплатно. Обычно франчайзи, который осуществил продажу коробки 1С делает эту регистрацию тоже, и у него нужно взять эти данные. Если вы приобрели базовую версию Управления торговлей 11, тогда ИТС для вас бесплатна (за что большой респект компании 1С), регистрацию на сайте portal.1c.ru можете осуществить самостоятельно. Если данные ИТС не вводить, то данное окошко будет постоянно появляться в процессе работы.
Далее будет окно помощника перехода с предыдущих версий: Управление торговлей 10.3(8.2) и Торговля и склад 9.2(7.7). В переходе с этих версии ничего сложного нет, особенно если вы переносите только остатки и справочники. Закрываем это окно.
Настройка разделов 1С Управление торговлей 11
Программа для удобства поделена на разделы учета: "Продажи ", "Закупки ", "Склад " и т.д. Состав этих разделов и документов, которые к ним относятся сильно зависит от настройки каждого раздела.
Предприятие
Начнем с настройки первого раздела, который нам предлагает 1С, заходим: НСИ и Администрирование -> Настройка НСИ и разделов -> Предприятие . НСИ это Нормативно Справочная Информация. В новом окне если у нас несколько организации ставим галочку "Несколько организаций ". Допустим, у нас ИП ЕНВД и ООО УСН, я ставлю. Остальные настройки используются реже, я их не трогаю.
Номенклатура
Далее заходим НСИ и Администрирование -> Настройка НСИ и разделов -> Номенклатура Множество видов номенклатуры ". Рекомендую оставить галочку, в дальнейшем для ведения учета это будет удобным дополнительным разрезом для аналитики. По моему опыту вид номенклатуры используют, когда большая часть ассортимента брендирована и в этом поле мы указываем бренд или эксклюзивного поставщика.
Далее галочка "Упаковки номенклатуры ". Если у нас будет адресное хранение на складе, то эта галочка обязательна. Эту опцию удобно использовать, когда мы торгуем разной фасовкой одного и того же товара. Но есть обратная сторона, комплектовщики при ручной сборке заказа могут перепутать упаковки и вместо 1 штуки положить 1 ящик в заказ или наоборот.
Если у нас много однотипного товара отличающегося размером, цветом или другими признаками, тогда ставим галочку "Характеристики номенклатуры ".
CRM и маркетинг
Раздел планирование пропускаем. Далее заходим НСИ и Администрирование -> Настройка НСИ и разделов -> CRM и маркетинг . Здесь обращаем внимание на "Независимо вести партнеров и контрагентов ". Эта опция актуальна, например, когда покупатель работает с нами от разных юрлиц, и для бухгалтерского учета нам нужно это разделять а для управленческого нет. Еще это актуально когда работаем с федеральными организациями: платильщик в Москве, а получатель в регионе.
Галочка "Ценовые группы ". Все больше предприятий начинает разделять ассортимент по ценовым группам. Это нужно когда у нас есть разные правила ценообразования для разных групп товаров или есть позиции на которые не распространяется скидка. Я ставлю, в дальнейшем будем использовать эту опцию.
Продажи
Далее заходим НСИ и Администрирование -> Настройка НСИ и разделов -> Продажи . Здесь обращаем внимание на "Использование соглашений с клиентами ". Обычно выбираю "Только индивидуальные соглашения ". В соглашении прописываются условия продажи по умолчанию.
Галочка "Договоры с клиентами " нужна, если у нас активно используются бумажные договора с клиентами и их учет нужен в 1С. Я ставлю.
Галочку "Заказы клиентов " ставим, если торгуем товаром, который возим под заказ. Я ставлю. После активируются варианты использования Заказа клиента , я выбираю "Заказ как счет". Т.е. схема следующая: клиент скидывает нам заказ, например через интернет магазин, мы выставляем счет, ждем оплату, довозим товар которого не было и после этого делаем реализацию.
Далее, если у нас есть розница ставим галочку "Розничная торговля ". Я ставлю. Обращаю внимание, что рабочее место кассира не обязательно должно быть в этой базе, оно может быть в другом городе и на другой программе, frontol например.
Закупки
Далее заходим НСИ и Администрирование -> Настройка НСИ и разделов -> Закупки . Ставим галочку "Соглашения с поставщиками ". Я в основном использую эту опцию, чтобы в поступлениях автоматически фиксировались цены поставщиков.
Склад
Далее заходим НСИ и Администрирование -> Настройка НСИ и разделов -> Склад . Галочка "Несколько складов ", ставим если планируем вести учет по нескольким складам. Если у нас магазин на первом этаже, а склад на втором, но при этом продажи идут с обоих помещений, то удобнее обозначить это одним складом.
Галочка "Ордерные склады" сильно расширяет функциональность складского учета. Кроме классической ордерной схемы отгрузки товара появляется возможность использовать адресное хранение.
Казначейство и взаиморасчеты
Далее заходим НСИ и Администрирование -> Настройка НСИ и разделов -> Казначейство и взаиморасчеты . Ставим галочку "Оплата платежными картами", если у нас будут приниматься платежи по эквайрингу, при этом эквайринговый терминал не обязательно должен быть подключен к 1С.
Финансовый результат и контроллинг
Далее заходим НСИ и Администрирование -> Настройка НСИ и разделов -> Финансовый результат и контроллинг . Ставим галочку "Передача товаров между организациями", если у нас товар будет приходит на одну организацию, а продаем с другой, интеркомпани так называемое.
Настройка предприятия в 1С
Теперь переходим к настройке предприятия. Если у нас 1 организация или 1 банковский счет или 1 касса или 1 валюта или 1 склад, тогда настраиваем это в НСИ и Администрирование -> НСИ -> Сведения о предприятии . Если у вас чего-то больше тогда настраиваем в соответствующем пункте этого раздела.
Общие настройки 1С
Заходим НСИ и Администрирование -> НСИ -> Организации . Нажимаем "Создать -> Индивидуального предпринимателя (Юридическое лицо) ". Заполняем основные реквизиты: наименования, ИНН, адреса, телефоны. Далее создаем учетную политику на соответствующей вкладке. В карточке организации можем указать логотип и факсимиле для наших печатных форм. Вверху карточки организации есть переход в банковские счета и кассы предприятия, создаем их.
Далее НСИ и Администрирование -> НСИ -> Склады и магазины . Нажимаем "Создать -> Оптовый склад (Розничный магазин) ". Если у нас оптово-розничная торговля, тогда выбираем "Оптовый склад ". Обращаю внимание на галочку "Контролировать обеспечение", с помощью нее мы либо разрешаем списывать товар в минус по складу, либо нет. Если у нас несколько торгующих организаций, тогда рекомендую для каждой из них создать отдельный склад.
Далее заходим НСИ и Администрирование -> Администрирование -> Общие настройки . Здесь заполним "Заголовок программы ", это удобно, когда открыто несколько 1С баз и между ними нужно переключаться. Также здесь можно включить "Дополнительные реквизиты и сведения ", когда стандартных реквизитов нам не хватает.
Далее если у нас в базе будет много внешних файлов, картинок например, тогда заходим НСИ и Администрирование -> Администрирование -> Настройки работы с файлами . Ставим галочку "Хранить в томах на диске ", и далее настраиваем путь к папке хранения по ссылке "Тома хранения файлов ".
Если будем использовать внешние отчеты и обработки, тогда заходим НСИ и Администрирование -> Администрирование -> Печатные формы, отчеты и обработки . Ставим галочку "Дополнительные отчеты и обработки " в появившейся ссылке можем добавлять наши внешние компоненты.
Настройка пользователей 1С
Заходим НСИ и Администрирование -> Администрирование -> Настройка пользователей и прав . Здесь есть галочка "Дата запрета изменения ", используем, чтобы ограничить доступ к редактированию задним числом.
Далее заходим "Группы пользователей ". По умолчанию здесь уже есть "Администраторы ". Мы можем добавить свои группы, например менеджеры и кладовщики. Каждый пользователь может входить в несколько групп доступа. В каждой группе выбираются права, которыми обладают входящие в нее пользователи. Наборы прав определяются объектом "Профили групп пользователей ". По умолчанию в программе уже есть шаблоны профилей, но мы можем создавать свои, без помощи программирования. В Базовой версии этот функционал урезан, все пользователи будут администраторами.
Настройка номенклатуры в 1С
Настройка ценовых групп и видов цен
Создадим несколько ценовых групп. Принцип деления товара по ценовым группам может быть абсолютно разным, например: бостонская матрица, ликвид/неликвид, акционность/сезонность, антидемпинговые позиции и т.д. и т.п. Заходим CRM и маркетинг -> Настройка и справочники -> Ценовые группы . Нажимаем "Создать ", заполняем "Наименование " и нажимаем "Записать и закрыть ".
Нажимаем справа вверху "Еще" и выбираем "". Заполняем реквизиты: "Наименование " - "Закупочная", "Идентификатор для формул " - "Закупочная", "Цена включает НДС " - убираем галочку, если у нас нет учета НДС, "При продаже клиентам " - убираем галочку, "При вводе на основании документов поставки " - ставим галочку. Нажимаем вверху "", "Способ задания цены " - "Произвольный запрос к данным ИБ", "Схема компоновки данных " - "Цены поступления". Далее нажимаем "Записать и закрыть ".
Далее добавим еще розничный и оптовый вид цен. Нажимаем кнопку "Создать ". Нажимаем вверху "Использовать полные возможности ". Заполняем реквизиты: "Наименование " - "Розничная", "Идентификатор для формул " - "Розничная", "Цена включает НДС " - ставим галочку, если у нас учет НДС, "При продаже клиентам " - ставим галочку. "Способ задания цены " - "Наценка на другой вид цен", "Базовый вид цены " - "Закупочная". "Наценка" - "50" - это будет будет общее правило ценообразования, для уточнения наценки по ценовым группам переходим на вкладку "Уточнение по ценовым группам ". В этой табличной части добавляем наши ценовые группы и указываем процент наценки. Аналогично добавляем оптовый вид цен.
Настройка номенклатуры 1С
Далее настроим виды номенклатуры. Не нашел этого пункта в меню (он в списке номенклатуры), поэтому добавим его, нажимаем в правом верхнем углу. Выбираем "Настройка навигации ", в открывшемся окне слева находим "Виды номенклатуры ". С помощью стрелочки переносим этот пункт в правый список и нажимаем "ОК ". Теперь можем зайти НСИ и Администрирование -> Номенклатура -> Виды номенклатуры . В открывшемся окне нажимаем "Создать ", далее заполняем "Наименование " - "Товар". Переходим на вкладку "Значения по умолчанию " и заполняем значения "Ставка НДС " и "Ед. хранения ", эти значения будут подставляться автоматически при создании новых карточек номенклатуры.
Далее создадим тестовую карточку номенклатуры. Заходим НСИ и Администрирование -> НСИ -> Номенклатура . Нажимаем справа вверху и выбираем "Навигация по иерархии". Потом нажимаем справа вверху для создания группы номенклатуры и в открывшемся окне вводим наименование "Группа ТЕСТ" и нажимаем "Записать и закрыть ". Теперь создаем саму карточку товара, нажимаем слева вверху кнопку "Создать ". Здесь мы видим помощник по созданию номенклатуры, и здесь видны не все поля номенклатуры. Нам нужно ввести наименование, например "Товар ТЕСТ" и записать эту карточку. После этого открывается полноценная карточка номенклатуры и мы можем заполнить остальные реквизиты. Если нужно отредактировать ранее созданную карточку товара, но поля недоступны для редактирования, тогда нажимаем справа вверху "Еще" и выбираем "Разрешить редактирование реквизитов ".
Настройка ценников 1С
Заходим НСИ и Администрирование -> Настройка НСИ и разделов -> Продажи -> Розничные продажи -> Шаблоны этикеток и ценников . Нажимаем "Создать ". В появившемся окне выбираем "Назначение " - "Ценник для товаров", "Наименование " - тоже "Наш ценник". Нажимаем "Сохранить". Теперь зайдем в этот шаблон, нажимаем параметры страницы . Все поля и колонтитулы ставим 0, ставим "По ширине страницы", вверху выбираем наш принтер, нажимаем "ОК". Далее можем отредактировать макет. У меня обычно получается такой:
В итоге печатается:
Настройка контрагентов в 1С
Добавление клиента
Заходим Продажи -> Клиенты . Здесь по умолчанию будет "Розничный покупатель" и "Неизвестный партнер"(что-то новенькое). Создадим нового оптового покупателя. Нажимаем "Создать ". Заполняем "Публичное наименование " и указываем "Телефон " или "E-mail Далее ". После этого программа проверит дублирование этого партнера в программе. Если есть похожий партнер, программа предложит выбрать его либо можем продолжить регистрацию нового клиента. Далее при необходимости указываем "Фактический адрес партнера ", нажимаем "Далее " и "Создать ".
Теперь в созданной карточке клиента можем заполнить: "Контактные лица ", "Контрагенты ", "Соглашения с клиентом Создать ". Заполняем "Наименование ". На вкладке "Условия продаж " выбираем "Вид цен ", который будет автоматически подставляться в документах продажи. На вкладке "Скидки (наценки) по этому соглашению " настраиваем автоматические скидки у этого клиента, сами скидки можно добавить по ссылке внизу "Настроить скидки (наценки) ". Далее нажимаем "Записать и закрыть ". Регистрация клиента в 1С закончена.
Добавление поставщика
Заходим Закупки -> Поставщики . Здесь по умолчанию будет "Неизвестный партнер". Нажимаем "Создать ". Заполняем "Публичное наименование " и указываем "Телефон " или "E-mail " - это обязательно. Нажимаем "Далее ". После этого программа проверит дублирование этого партнера в программе. Если есть похожий партнер, программа предложит выбрать его либо можем продолжить регистрацию нового поставщика. Далее при необходимости указываем "Фактический адрес партнера ", нажимаем "Далее " и "Создать ".
Теперь в созданной карточке поставщика можем заполнить: "Контактные лица ", "Контрагенты ", "Соглашения с поставщиком " и т.д. Подробнее рассмотрим создание соглашения, переключаемся на соответствующую гиперссылку. Нажимаем "Создать ". Заполняем "Наименование ". На вкладке "Условия закупок " создаем и выбираем "Вид цен ", который будет автоматически подставляться в документах закупки. Это необходимо для запоминания цен поставщика. Далее ставим галочку "Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию) ". Далее нажимаем "Записать и закрыть ". Регистрация поставщика в 1С закончена.
Настройка торгового оборудования 1С
Проверка настройки 1С
После окончания настройки закрываем 1С и заходим в нее заново, уже под "Администратором". Для проверки рекомендую следующий сценарий:
- Делаем поступление товаров Закупки -> Документы Закупки (все) -> Создать -> Приобретение товаров и услуг -> Закупка у поставщика .
- Расходный кассовый ордер с частичной оплатой.
- На основании поступления делаем Установку цен номенклатуры .
- Далее делаем продажу Продажи -> Документы продажи (все) -> Создать -> Реализация товаров и услуг .
- На основании продажи делаем Приходный кассовый ордер с частичной оплатой.
- Делаем закрытие месяца Финансовый результат и контроллинг -> Закрытие месяца -> Выполнить операции
- Делаем отчет по прибыли Продажи -> Отчеты по продажам -> Валовая прибыль предприятия проверяем что прибыль рассчиталась
- Делаем отчет по взаиморасчетам Продажи -> Отчеты по продажам -> Ведомость расчетов с клиентами проверяем что взаиморасчеты есть
На этом первоначальную настройку 1С: Управление торговлей 11 можно считать законченной.
Планы по дальнейшим публикациям
Хотелось бы глубже ковырнут 1С:Управление торговлей 11 и разобрать в будущих публикациях следующие темы:
- Сегментация номенклатуры и управление ассортиментом
- Автоматическое обеспечение потребностей (автоматические закупки)
- Умный склад и управление доставкой
- Финансовый учет (активы/пассивы)
- Бюджетирование и платежный календарь
Если у кого есть материалы, или эти темы уже где-то освещены, прошу сообщить мне.
P.S.: Статья получилась более насыщенной материалом чем я ожидал, хотя хотелось не уходить далеко от первоначальной настройки 1С, надеюсь у меня получилось. Как ни крутил, ут 10.3 по времени быстрее настраивается, но и возможностей поменьше. Спасибо за внимание.
В конфигурации 1С «Управление торговлей, редакция 11» есть несколько встроенных планов обмена, в том числе и с конфигурацией «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0» (рис.1).
Представляет собой свод правил, по которым объекты из одной конфигурации будут загружаться в другую. В нашей инструкции мы будем настраивать обмен между 1С Бухгалтерия 3.0 и 1С Управление торговлей 11 на базе платформы 1С 8.3.
Присутствие нужного нам плана в списке типовых обменов значительно облегчает процесс интеграции. Тем не менее необходимо выполнить несколько предварительных настроек, причем в обеих конфигурациях.
Сначала рассмотрим последовательность действий в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0. Найдем в разделе «Администрирование — Настройки» пункт «Настройка синхронизации данных» (рис.2).
Здесь необходимо включить флажок «Синхронизация данных» и обязательно указать префикс нашей базы (рис.3). При желании можно – ранее этой даты никакие данные загружаться или меняться не будут.
Теперь заходим на закладку «Синхронизация данных» и настраиваем сам обмен (Рис.4). Обменов может быть несколько. Для каждого создается своя строка (кнопка с плюсиком «Настроить синхронизацию данных»). В демо-базе 1С Бухгалтерия у нас уже есть две записи. Проверим настройки последней (кнопка с карандашиком «Настроить правила …»).
Заполняем только закладку «Правила получения данных» (рис.5), так как ничего отправлять не будем. На закладке «Правила отправки данных» устанавливаем флажки «Не отправлять».
Осталось проверить параметры подключения (Рис.6). Выбираем «прямое подключение», указываем адрес базы на диске, из которой будем получать данные, и пользователя/пароль этой же базы. Пользователь должен иметь полные права или хотя бы права на выполнение синхронизации. Иногда создают виртуального пользователя специально для обменов.
Подробную информацию о настройках этого раздела можно получить из справки(F1).
Аналогичные настройки выполняются в базе «1С Управление торговлей 11».
Настройка обмена со стороны Управление торговлей 11
В разных релизах нужный нам раздел может иметь другое название. В нашем примере это пункт «Настройка интеграции – Другие программы» (Рис.7).
Остальное – похоже. Тот же флажок «Синхронизация данных», тот же пункт и похожие настройки. (Рис.8).
Только префикс другой. Это важно!
Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:
Переходим на закладку «Синхронизация данных» и создаем новый обмен. Выбрать конфигурацию, с которой мы хотим обмениваться, можно по кнопке «Настроить синхронизацию данных», сам обмен создается по кнопке «Настроить» (рис.9).
С этого момента начинаются отличия от предыдущей настройки в БУХ.3.0. Нам нужно заполнить вкладку «Правила отправки данных» (рис.10). И главное, что нужно сделать, — определить состав отправляемых данных.
Выбрать данные, которые мы собираемся передавать, можно несколькими способами (рис.11). Все они собраны в пункте «Зарегистрировать». Можно выбрать как один объект, так и список. Или все сразу.
Вернемся на предыдущую закладку и выполним еще один важный пункт, уже знакомый нам – укажем параметры подключения (рис.12). Параметры настраиваются так же, как и для бухгалтерии. Только в этот раз мы используем виртуального пользователя с именем «Обмен».
Запуск и проверка обмена между 1С Бухгалтерия 3.0 и 1С Управление торговлей 11
Обмен выполняется по кнопке «Синхронизировать», которая находится на первой странице настройки (рис.13). Эту кнопку можно найти и на других страничках. Более того, нет особой разницы, в какой из двух конфигураций эту кнопку нажимать. Обмен двухсторонний.
Жмем кнопку и переходим к следующему шагу.
Если обмен выполняется впервые, то придется выполнить ручную синхронизацию, то есть сопоставить одинаковые объекты двух конфигураций, если такие есть (рис.14). Если этого не сделать, могут появиться дубли.
На следующем шаге появится возможность выбрать организации, по которым будут передаваться данные, и некоторые другие отборы (рис.15).
Описание всех отборов появляется в специальном окне, а полный список объектов, которые будут отправлены, можно получить в отчете о составе отправляемых данных (рис.16).
Обмен может выполняться долго, время зависит от количества передаваемых объектов. После завершения процесса получаем картинку следующего вида – рис.17. По кнопке «Настроить» можно настроить расписание, по которому обмен будет выполняться автоматически.
От организации складского учета зависит работа логистов, бухгалтеров и работников отдела продаж. Своевременное проведение первичных данных помогает рационально использовать складские площади, не допуская залежей или дефицита товара. Складской учет 1С 8 в конфигурации «1С: Управление торговлей редакция 11.0» – это оперативное отражение товарных ценностей, исключается человеческий фактор ручной обработки операций, формирование аналитической отчетности.
Первичная настройка складского учета
Перед началом работы необходимо ввести полную информацию о складах. Для этого необходимо войти на рабочее место администратора, в закладке «НСИ и администрирование» ввести данные.
Кнопкой «Создать» необходимо выбрать склад:
- Оптовый;
- Розничный.
При выборе розничного магазина программой предусмотрено ведение количественного или суммового учета. Для оптового склада – только по учетной стоимости.
Для розничного можно настроить формат магазина, в котором предусмотреть возможность контроля для поддержания определенного ассортимента. Для этого необходимо установить флаг в соответствующей ячейке.
Если ведение склада в 1С предполагает и розничные, и оптовые цены, следует отметить только «Розничный магазин». Выбор вида цен следует делать исходя из учетной политики компании. Обязательно нужно указать ответственное лицо и адрес склада.
В меню «Группа складов» предусмотрена возможность ведения поступления или отгрузки в целом по группировке, так как на одной складской площади может находиться номенклатура сторонних компаний.
Ордерная схема документооборота
Чтобы выбрать ордерную схему документооборота, необходимо галочками отметить ячейки «При поступлении» и «При отгрузке». Это дает возможность детально отслеживать изменение статуса при движении товарных позиций и на каждом этапе контролировать работу материально-ответственного лица.
Ордерная схема позволит разделить процессы оформления документов и фактической отгрузки номенклатуры. На практике между формированием документа и отгрузкой бывает временной промежуток.
При выборе данного учета есть возможность установить контроль над адресным складом. На территории можно установить рабочие параметры хранения для быстрого поиска. Площади могут быть разделены на зоны хранения:
- Секции;
- Стеллажи;
- Ячейки.
Есть возможность отслеживать остатки в каждой ячейке.
Для каждой группировки товарных позиций можно установить свою зону хранения. Это удобно для выделения скоропортящихся товаров (в холодильниках) или крупногабаритных грузов (в секциях с высокими потолками).
Настройка розничного склада
При выборе поля «Розничные цены» можно выполнить настройку параметров учета:
- Возможность формирования цен для определенных групп;
- Уточнить округление розничной цены.
Вкладка «Пороги срабатывания» позволяет формировать новую цену на товарную группу при получении новой партии, если заданный минимум по отношению к цене предыдущей превышен.
При заполнении карточки «Розничные цены» есть возможность формирования цен для разных вариантов реализации.
При выборе «При продаже клиентам» устанавливаются цены, зарегистрированные в прайс-листе компании. Поле «При вводе на основании документов поставки» можно зарегистрировать розничную цену. Если выбрать «При передаче между организациями» — формируется цена, которая закреплена при перемещении товарных групп между компаниями.
Настройка цены
Настройку цены можно выполнить из меню «НСИ и администрирование» в закладке «Настройка GRM» поле «Маркетинг». Данное поле позволяет выполнять ценообразование для разных товарных групп, клиентов, в зависимости от сроков оплаты. Кроме того, есть возможность предоставления скидок.
Оприходование на склад
Документы по оприходованию товарных групп на склад выполняют из меню «Склад и доставка» в закладке «Приемка».
В поле следует выбрать склад. Для этого в дереве «Торговая деятельность» следует нажать на крестик для того, чтобы раскрыть общую группировку и выбрать торговую точку либо оптовый склад по конкретному адресу.
После чего, можно оприходовать номенклатуру на склад. Для этого следует перейти в поле «Создать ордер».
Приходный документ на поступление товара содержит две вкладки. В основном поле нужно заполнить сведения общего характера:
- Дату, номер приходного документа (накладной);
- Сведения о поставщике;
- Статус документа позволяет разделить шаги приемки товара: к поступлению, в работе, требуется обработка или принят;
- Ответственное лицо.
После заполнения всех полей переходят в закладку «Товары».
Ввод информации о товаре
Складской учет в 1С позволяет максимально подробно отразить все сведения о товаре. Для этого в поле «Товары» вкладкой «Добавить» следует выбрать товарную позицию либо создать новую карточку товарной позиции
В карточке необходимо внести характеристики товара:
- Наименование;
- Единицу измерения;
- Артикул;
- Принадлежность к складской группе;
- Размещение в конкретной ячейке;
- Описание товарной позиции;
- Выбрать ставку НДС для формирования цены;
- Распечатать ценник (если товар приходуется на розничный склад).
Корректное заполнение карточки товара исключит возникновение пересортицы при реализации и перемещении аналогичных позиций.
В поле «Товары» предусмотрена возможность распаковать партию и сформировать цену для каждой единицы, заполнить серии. Если ранее было создано распоряжение на приемку товара, сверку данных можно выполнить при нажатии на вкладку «Проверить». Также при помощи кнопки «Заполнить» можно выполнить заполнение ордера из ранее созданного распоряжения.
Панель «Дополнительной информации» позволяет проанализировать заполнение карточки товара, ввести штрихкоды или индивидуальные типоразмеры товара.
В случае введения некорректной информации внизу поля будет сообщение с подсказкой о возможных ошибках.
После ввода информации необходимо провести и закрыть приходный ордер. При необходимости можно вывести на печать документ.
Отгрузка товара
Создать документ об отгрузке можно из меню «Склад и доставка» в поле «Отгрузка».
Выбор склада выполняется аналогично документу прихода. После чего, нужно выбрать распоряжение из закладки «Создать ордера», на основании которого отгрузка будет произведена.
Затем нужно заполнить поле расходного ордера. Оно содержит 3 вкладки. В основном меню необходимо ввести номер и дату расходного ордера, выбрать контрагента, ответственное лицо, в подотчете которого номенклатура находится. В случае перемещения товаров между складами – выбрать склад.
Управлять товарными позициями можно из вкладки «Товары по распоряжениям». Ордер автоматически будет сформирован из распоряжения. Можно индивидуально сделать подборку во вкладке «Отгружаемые товары»:
- «Добавить» — выбор товарной позиции;
- «Серии» — можно подобрать серию, если в первичном учете товарная позиция была оприходована с указанием серий;
- «Заполнить» — подбор товаров кратно упаковкам (когда распаковывать нет возможности);
- «Перенести в другой ордер» — возможность перенести товар в новый расходный ордер.
При необходимости, можно разбить товар на несколько строк в определенном количестве или заполнить отгрузку по штрихкоду.
После заполнения всех полей документ можно вывести на печать.
Отчетность
В основном меню можно поле выбрать формирование отчета по выбранному складу. Отчет «Пересчеты товаров» выполняет контроль остатков на конкретную дату по выбранному складу и материально-ответственному лицу. В случае выявления отклонений, они будут зафиксированы после сохранения отчета.
Создание инвентаризационной описи можно сформировать из меню «Складские акты». Во вкладке «Создать» можно выбрать документ для отражения результатов инвентаризации.
Вручную отражение результатов инвентаризации выполняют в отчете «Ордер на отражение излишков».
Заключение
Ведение складского учета в 1С в конфигурации «1С: Управление торговлей редакция 11.0» позволяет оперативно формировать ордера поступления с одновременным формированием цены. Есть возможность отражения движения документов, размещения на складах с многоуровневым режимом хранения. Отчетность позволяет оперативно проводить инвентаризацию и отражать результаты.
О том, что такое программное обеспечение 1С, написано и рассказано очень много. Я и сам уже писал об этом программном продукте, например, в статье «Что такое 1С». И все равно по поводу этой программы и ее конфигураций возникает множество вопросов. Мне часто приходится пояснять руководителям, сотрудникам и разработчикам что такое «1С Управление торговлей редакция 11» или «1С Предприятие», чем одна конфигурация отличается от другой и как их правильно выбирать. А потому я решил серию статей посвятить особенностям типовых конфигураций. И для начала, поговорим о конфигурации «1С Управление торговлей».
Что такое типовая конфигурация
Типовые конфигурации 1С – это готовые программные решения, созданные разработчиками 1С для определенных отраслей и направлений деятельности. Всего существует около 20 типовых решений, но основных – всего 5:
- 1С.Управление производственным предприятием 1.3
- 1С.ERP
- 1С.Управление торговлей редакция 11
- 1С.Розница 2
- 1С.Бухгалтерия 3
- 1С.Зарплата и Управление персоналом.
Остальные типовые решения не настолько распространены, это преимущественно муниципальные или бюджетные (государственные) решения. Их внедрение редко вызывает вопросы.
Всевозможные отраслевые и специализированные решения, которые не представлены в списке типовых конфигураций 1С, являются продуктами, полностью разработанными компаниями-партнерами на базе 1С либо какими-то доработками типовых решений под нужды определенной отрасли.
Где применяется 1С.Управление торговлей
1С.Управление торговлей – это современный продукт, предназначенный для повышения эффективности бизнеса торгового предприятия.
Я считаю его малоинформативным. Оно не позволяет понять, каким образом повышается эффективность, о какой именно эффективности идет речь, и в чем польза внедрения этого программного продукта и о каких видах торговли идет речь.
Я предлагаю такое определение:
1С.Управление торговлей – это программа автоматизации учета для дистрибьюторских и оптовых торговых компаний.
При этом важно понимать, что оптовая торговля – это совсем не обязательно продажа крупных партий товара. Основное отличие оптовой торговли от розницы заключается в том, что оптовые компании осуществляют продажу не конечному потребителю, а для последующей перепродажи.
Например, если человек покупает в магазине или на складе ботинки для того, чтобы их носить, это – розничная торговля. А если покупка осуществляется для дальнейшей перепродажи, то даже при покупке одной или двух пар ее правильнее относить к опту.
Важно понимать, что здесь я говорю не об объемах продаж, а о принципах и особенностях учета и работы с покупателями. Для продаж конечным потребителям компания 1С создала отдельную конфигурацию – 1С.Розница. А потому не стоит для работы с конечными покупателями использовать 1С. Управление торговлей и наоборот.
Каждая из конфигураций 1С состоит из следующих основных элементов – это справочники, журналы, документы, отчеты. Здесь я буду говорить о том, что видит пользователь программного продукта, а также какими особенностями отличаются основные элементы в 1С.Управлении торговлей.
Справочники
Основные сведения, необходимые для работы, в том числе, данные о товарах и покупателях, хранятся в Справочниках.
В конфигурации 1С.Управление торговли основные справочники:
- Партнеры
- Организации
- Номенклатура.
Остальные справочники или подчинены этим справочникам или не так значительны.
Партнеры
Партнеры делятся на следующие категории: клиенты, контрагенты и поставщики. И здесь очень часто начинается путаница. Давайте разберемся, что означает каждый из терминов в 1С.Клиенты –
это общий справочник всех покупателей, независимо от их статуса (юридическое или физическое лицо). Технически это тот же самый справочник Партнеры, но с признаком Клиент.
Поставщики –
это общий справочник всех поставщиков, независимо от их статуса (юридическое или физическое лицо). Технически это тот же самый справочник Партнеры, но с признаком Поставщик.
Контрагенты –
организация или физическое лицо, с которым заключен договор и выписываются бухгалтерские документы.
Контакты –
представители клиентов (партнеров), отдельный справочник с ФИО, должностью и телефонами.
Например, если покупатель работал как юридическое лицо, а потом сменил статус на ИП (физическое лицо), то в 1С, несмотря на эти перемены, останется один клиент и партнер, а контрагентов, относящихся к этому клиенту, будет уже два. А если одно юридическое лицо имеет несколько отдельных магазинов, то может быть наоборот, один контрагент и несколько клиентов.
Не очень удобное ограничение касается справочника Контакты: невозможно нескольким клиентам (партнерам) назначить одно и то же контактное лицо. Мешает это ограничение редко, но и так случается.
В принципе, работа с партнерами настраивается достаточно гибко. Можно корректно и удобно отображать работу с сетями магазинов, относящихся к одному юридическому лицу или к разным, но к являющихся общей сетью с общими взаиморасчетами. В карточке справочника «Партнеры» можно указать категорию – покупатель (клиент), партнер (поставщик), конкурент или «прочее» (благотворительность, материальная помощь и другие виды некоммерческих отгрузок). При желании также настраивается клиент «конечный потребитель», к которому могут относиться различные контрагенты.
Организации
Справочник "Организации" предназначен для хранения информации об организационной структуре компании. Кассы, банковские счета, подразделения и все что относится к регламентированному учету, так или иначе связано c этим справочником. В качестве организации можно указать как юридическое лицо (ООО, ЗАО и т.д) так и ИП.
Номенклатура
Далее стоит рассмотреть вторую категорию справочников – Номенклатура. Сюда относятся все виды товаров и услуг, которые предлагает компания, а также их основные качества.
Номенклатура делится на такие части:
- Карточка товара или услуги. Они хранятся в каталоге, отсортированные по папкам, соответствующим группе товаров и услуг.
- Параметры товаров: справочники веса, количества (штук, тысяч штук и пр.), характеристик.
- Цены и ценовые категории;
- Дополнительные свойства.
Важно: в номенклатуре 1С.Управления торговлей нельзя хранить комплектующие, из которых на производстве собирают готовое изделие. Эта конфигурация не предназначена для подобных функций. В справочнике Номенклатура есть возможность создать «Набор», но это комплектация набора из готовых товаров. Например, создание подарочного набора из шампуня и геля для последующей продажи к празднику. Для производственного учета данная конфигурация не подходит!
Документы
Все учетные операции в 1С оформляются в виде документов. В каждой из конфигураций существует много разных видов документов, в том числе и в 1С.Управление торговлей. Здесь и списания или перемещения, и документы инвентаризации, и пересортица, и оплата поставщику или списание средств «под отчет», и многое другое. Любые движения товарных и денежных средств, а также потребности клиентов или заказы поставщикам отображаются при помощи того или иного документа.
Но чаще всего в 1С.Управление торговлей используется несколько документов:
- Заказ клиента;
- Счет-фактура;
- Реализация товаров и услуг (расходная накладная);
- Финансовые документы (чек и проведение безналичной оплаты).
В большинстве случаев взаимодействие с клиентом происходит на основании Заказа. Конфигурация предназначена для учета продаж, и здесь первое, что учитывается – потребность или запрос клиента, оформляемый в виде Заказа.
Существуют исключения, когда сразу оформляется расходная накладная и производится отгрузка, но это чаще всего происходит при попытке использовать для розницы конфигурацию Управление торговлей.
В большинстве случаев структура выглядит так:
- Заказ клиента
- Реализация товаров и услуг на определенную сумму;
- Счет-фактура (при необходимости);
- Финансовая операция (по мере необходимости может быть несколько штук);
- Расходный ордер на товары;
- Отбор (отгрузка, размещение) товара.
Структура подчиненности документов также наглядно показывает, что 1С.Управление торговлей позволяет разделять списание товаров со склада (расходный ордер) и реализацию товаров на определенную сумму. Т.е. разделение финансовой части (оплаты товаров) и отгрузки (списания) определенного количества с товарных остатков.
При необходимости также можно работать с розницей, в конфигурации 1С.Управление имеется для этого раздел «Рабочее место кассира». Здесь реализуется общим документом расход товаров и оплата, в том числе, с использованием кассового аппарата.
Важно понимать: для работы с розницей существует собственная конфигурация, где рабочее место кассира реализовано полноценно. В конфигурации Управление торговлей для розницы существует всего несколько документов. Конечно, в небольшом магазине можно использовать и этот компонент. Но все же смысла в этом нет, проще и логичнее купить более подходящую конфигурацию.
Розница в «Управлении торговлей» требуется для единичных отгрузок в компании, ориентированной преимущественно на работу с оптовыми покупателями.
Среди документов конфигурации стоит также выделить удобный перечень финансовых документов. Здесь настраиваются поступления и расход средств как через кассу, так и безналичным способом, в том числе, имеются банковские выписки, отображаемые во взаиморасчетах. Имеется удобный календарь платежей для работы с поставщиками, на основе которого формируются платежные документы и напоминания об оплате и т.д.
Интеграция с сайтом и другими конфигурациями
В 1С.Управление торговлей реализован полноценный обмен данных с сайтом интернет-магазина. Для настройки обмена актуальными ценами и получения заказов из интернет-магазина понадобится минимум времени и усилий. Но здесь есть одно важное ограничение – обмен данными полноценно настроен только для сайтов на CMS Bitrix, причем модуль обмена сайта должен быть скачан с официального сайта. Об этом я уже писал в своих предыдущих статьях, посвященных Битрикс и 1С.
Как это работает:
- Все данные о товарах, включая фото и описания, загружаются в справочник номенклатуры 1С, после чего копируются на сайт. В случае переоценки или изменения товарных остатков, сведения на сайте обновляются автоматически.
- Данные о заказе, оформленном покупателем на сайте, также автоматически передаются в 1С, где создается документ «Заказ» с указанием клиента. При необходимости карточка клиента также создается автоматически на основании данных с сайта.
Практически все, что нужно для осуществления такого обмена, уже имеется в коробочном решении, если используется типовая конфигурация без доработок и официальная версия Bitrix доработок со стороны программиста не потребуется, нужно будет установить флаг «Синхронизация» и указать пароли для доступа к сайту и базам данных.
Также автоматически настраивается обмен данными с конфигурацией 1С.Бухгалтерия и другими используемыми на предприятии конфигурациями 1С. Ограничение аналогичное сайту – все конфигурации должны быть типовыми, без доработок от сторонних разработчиков и актуальными (со всеми обновлениями). В противном случае потребуется серьезная работа программиста.
Права доступа и пользовательские роли
Настройка прав доступа для разных пользователей – одно из самых слабых мест всех типовых конфигураций 1С. Если вы зайдете в настройки прав доступа, то обратите внимание сами, что настраиваемых прав – очень много (на картинке я специально отметил положение бегунка).
Для каждого типа пользователей создается, так называемая, роль. Это может быть бухгалтер, оператор, консультант, руководитель отдела продаж и т.д.
Для каждой роли необходимо настроить права – чтение, редактирование, создание, удаление разных типов документов, справочников, отчетов. Причем, каждое действие (разрешение или запрет) прописывается отдельной строкой в списке прав. Настройка получается долгой и сложной. Нередко какое-то важное действие в итоге оказывается «под запретом», что выясняется уже в процессе работы, что приводит к дополнительной путанице и задержкам в работе.
Немного упрощает ситуацию то, что несколько основных ролей уже созданы разработчиками системы. Кроме того, их можно копировать и редактировать в случае разделения прав, к примеру, на «менеджера» и «старшего менеджера».
Подключение торгового оборудования
В 1С.Управление торговли 11 функции взаимодействия с торговым оборудованием прописаны очень удобно. Все они собраны в одноименном разделе, работа с настройками сравнительно проста, а настройка нового оборудования не требует участия программиста.
Важно понимать, что подключаемое оборудование только называется торговым. На самом деле, здесь собраны и устройства, предназначенные непосредственно для торговли, так и внешние устройства, относящиеся к складскому учету. В перечень входят: сканеры штрих-кодов, торговые весы, принтеры этикеток, считыватели магнитных лент, терминалы сбора данных (для инвентаризации склада) и т.п.
Подробно описывать работу со складским и торговым оборудованием я здесь не буду, об этом я писал в статье Автоматизация работы склада BPMN. И все описанное в статье оборудование может подключаться к учетной системе 1С. Управление торговлей.
Конечно, конфигурация 1С.УТ 11 не является WMS-системой, т.е. полноценный складской учет в ней вести будет не удобно. Но для небольшого склада, например, при магазине, возможностей конфигурации более чем достаточно.
Комплект поставки и установки конфигурации
1С.Управление торговлей, как и все типовые конфигурации, может использоваться через браузер или протокол RDP (обмен данными между приложениями в режиме реального времени). Оценить удобство браузерной версии можно на сайте 1C, для чего на странице 1С.Управление торговлей 11 нужно выбрать «онлайн-демонстрацию».
Поставляется 1с.Управление торговлей в двух вариантах – клиент-серверная конфигурация и файловая (для установки на локальный компьютер). Но если вы планируете доступ к 1С более чем с одного-двух компьютеров и собираетесь хранить значительные объемы информации, лучше сразу выбирать серверный вариант, так как файловая версия не сможет с такими нагрузками корректно справляться.
Если вы планируете совместную работу большого числа пользователей, то ориентироваться лучше всего на покупку серверного решения, предназначенного для установки на 64-битную операционную систему. Существует вариант серверной 32-битной конфигурации, но он имеет ограничения в работе. А потому я лично его не рекомендую. В качестве базы данных для сервера можно использовать Postgres или MSSQL.
При выборе пользовательских ключей доступа (покупке лицензий для работы с 1С) вы можете купить электронный или USB-ключ. Я рекомендую покупать электронную разновидность ключа, так как в случае переустановки системы USB-ключ придется везти на место, в то время как обновленный электронный ключ вы получите и сможете активировать мгновенно.
Кстати, о лицензиях. Стоит знать, что все пользовательские лицензии - универсальны. Т.е. если вы купили лицензию на использование 1С. Бухгалтерии, она прекрасно подойдет и для работы с 1С. Управления торговлей. И наоборот.
Кроме лицензий вам также потребуется подписка ИТС, за которую также взимается определенная плата. Эта подписка дает доступ к техническому обслуживанию системы и получению обновлений.
Полезные возможности
Конфигурация 1С.Управление торговлей изменяется от версии к версии, и здесь я хочу отметить возможности, которые мне особенно понравились в 11 версии.
Электронная почта
Очень удобно реализована возможность работы с электронной почтой из конфигурации 1С.УТ 11. Пользователь может из любой печатной формы документа перейти к созданию и отправке письме. В поле адреса будет уже указан email клиента, для которого создавался документ, печатная форма документа уже будет прикреплена к письму.
Само письмо может формироваться на основе шаблона, настроенного пользователем заранее, может быть написано «с нуля». Также возможен комбинированный вариант – используется шаблон, при этом пользователь может вручную изменить часть информации или дополнить ее. Аналогично можно принимать почту от клиентов в 1С.Управлении торговлей.
Задачи
Для того чтобы не забыть самому выполнить важную работу или поставить задачу перед кем-то из сотрудников, можно прямо в 1С поставить задачу, указать дату и время реализации, описать в свободной форме подробности, прикрепить к задаче необходимые документы.
Хотелось бы отметить что в задачах присутствует очень удобная опция - указание контекста (или говоря языком 1с “основание”), согласно которому можно сразу понять к чему относиться та или иная задача. Для примера - если вы создали задачу “Уточнить адрес доставки для заказа” вам не обязательно, достаточно создать данную задачу из заказа клиента и ссылка сама будет заполнена в описании задачи.
Документ Заказ
Удобно и главное информативно реализован документ Заказ клиента. Здесь есть все, что может понадобиться:
- Резервирование остатков на складе под Заказ клиента;
- Вариант заказа без резервирования;
- Проведение Заказа с одновременным созданием заказа поставщику на необходимые товарные позиции.
Кроме того, к Заказу прикреплены кнопки отчетности. Менеджер в процессе общения с клиентом может увидеть взаиморасчеты, прошлые заказы, обсудить возможную задолженность или напомнить о позициях, которые покупатель, возможно, забыл упомянуть и многое другое.
В проведенном Заказе можно просмотреть связанные документы и определить, на каком этапе находится работа по этому заказу.
Ценообразование
Также очень удобно реализован справочник цены, который также используется в заказе. Можно хранить и применять практически неограниченное количество ценовых категорий, причем, цены в них могут быть как фиксированными, так и рассчитываться при помощи заданного пользователем алгоритма на основе какой-то базовой.
Цены можно хранить в разрезе:
- конкурентов;
- поставщиков;
- товаров;
- характеристик;
- ценовых групп.
Для контроля работы пользователей также реализован очень удобный механизм. Если менеджер произвольно меняет цену товара в заказе (ручной ввод цены), то автоматически тип цен в заказе меняется на категорию “Произвольная цена”. Все документы с измененными ценами можно быстро увидеть в отчете или в журнале при использовании фильтра по типу цен. Это позволяет сочетать возможность ручной корректировки цены менеджером по продажам в случае необходимости с возможностью контролировать работу сотрудников.
Еще одна интересная возможность в 1С УП 11 - работа с ценами как в разрезе объемов отгрузки или категорий клиентов, так и в разрезе характеристик самого товара. Например, при продаже одежды разных размеров можно создать одну карточку товаров для всех размеров. А для продажи сформировать например, для размеров до 42 включительно одну цену, а выше 42 размера - другую.
Удобно реализована и работа со скидками, которые могут рассчитываться для документа в целом, например, при заказе на определенную сумму или больше, а могут формироваться для отдельных товарных позиций прямо в строках заказа.
Настройки документов и отчетов
Еще один плюс – это гибкая настройка формы документа без участия программиста. Пользователь сам может настроить цветовую гамму (в том числе выделение цветом отдельных элементов), перечень отображаемых полей и в таблице (перечень товаров и услуг), и в «шапке» документа, где указывают клиента, контрагента, скидки, сроки отгрузки и оплаты и так далее.
Аналогично опытный пользователь без помощи программиста, используя только возможности пользовательского интерфейса 1С, может настраивать отчетность, в том числе, создавать новые отчеты или корректировать варианты формирования существующих. Все сгенерированные формы отчетов также можно отправить по электронной почте.
Недостатки системы
Как говорится, недостатки чаще всего оказываются продолжением преимуществ. И 1С.Управление торговлей в этом вопросе – не исключение.
Сложность системы
Основной недостаток 1С становится явным следствием преимуществ и называется он – избыток возможностей. В результате пользователь получает слишком много и банально путается в возможностях, документах и отчетах.
В системе присутствует очень большое количество всевозможных настроек, что вносит путаницу и значительно усложняет работу пользователя. Так, для одного из своих клиентов по его просьбе я лично писал краткое руководство по настройкам конфигурации. По идее это должна была быть небольшая “шпаргалка”, чтобы не обращаться каждый раз к специалистам. В результате при всех моих стараниях писать коротко и понятно, получилась целая брошюра примерно на 20 страниц.
Также в конфигурации Управление торговлей существует огромное число готовых отчетов. Причем, эти отчеты во многом между собой пересекаются и частично дублируются. И в этом списке разобраться может быть очень сложно. Более того, большая часть отчетов торговым компаниям просто не нужны, но они отображаются в списке отчетов и вносят путаницу.
Аналогично с формами, документами, правами доступа. Для неподготовленного пользователя в базовом интерфейсе их слишком много, что затрудняет знакомство и последующую работу пользователя с конфигурацией.
Но самое неудобное, это постоянные изменения от разработчиков, появляющиеся при обновлениях конфигурации. В любой момент времени расположение определенных настроек, отчетов или документов может измениться. Еще месяц назад до получения обновлений нужная возможность была в одном разделе, после обновлений она может оказаться совсем в другом.
Приходится тратить время и каждый раз заново изучать. что и куда разработчики решили перенести. При этом некоторые возможности могут оказаться вообще отключены, другие - включены или еще более детализированы. Все это значительно усложняет работу с конфигурацией.
Отсутствие строгих правил
Еще один минус – отсутствие четко определенных бизнес-процессов. При всем богатстве возможностей и удобстве использования того же Заказа, отсутствие определенной последовательности действий приводит к излишнему количеству вариантов и возможным накладках в работе. Например, заказ можно просто распечатать, можно создать на его основе документ для счет, а можно счет просто распечатать. И тот факт, что число вариантов действий велико, усложняет работу и повышает вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором.
Отсутствие Сторно и проведение задним числом
А самый большой минус – отсутствие работы со Сторно. В 1С нет возможности отменить всю последовательность связанных операций. При этом существует возможность отменить проведение определенного документа задним числом, что является огромным минусом. Причем, этот недостаток системы существует практически с первых версий и до сих пор его, к сожалению, не исправили.
А потому в 1С вполне возможно внести изменения или вообще отменить приходный документ, на основе которого уже проводились продажи и отгрузки, откорректировать расходный документ, уже находящийся в работе, на основе которого выписал счет и складская расходная накладная. При этом связанные документы автоматически не будут ни отменены, ни откорректированы. А это – огромная проблема, защищаться от которой приходится, по сути, своими силами.
Конечно, всегда можно ограничить права доступа пользователей, благодаря чему рядовые сотрудники не смогут отменить проведение тех или иных документов. Аналогично решаются проблемы, связанные с другими недочетами. Сотрудники не будут видеть ненужные им отчеты, документы и другие возможности, что упростит и ускорит работу с системой. Но для всего этого потребуется потратить много времени и сил на продуманную систему пользовательских ролей с настроенными для них возможностями.
Перегруженность интерфейса
К недостаткам многие пользователи относят и веб- интерфейс. Он перегружен функциями, в результате обилие пунктов меню и открывающихся окон вносит путаницу, что в сочетании с цветовой гаммой и шрифтами, которые не способствуют повышению восприятия, также вызывает некоторый негатив.
Заключение
Данная система - оптимальное решение для реализации оптовой и дистрибьюторской торговли. В ней удобно реализован торговый, складской, финансовый учет, работа с клиентами. Система полноценно интегрируется с бухгалтерией, удобно реализуется обмен данными с сайтом, имеет гибкие настройки и подойдет практически для любой торговой компании. Но для правильной настройки системы важно внимательно изучить возможности конфигурации. а также глубоко понимать предметную область, т.е. особенности работы конкретной компании.
Подробнее познакомиться с конфигурацией 1С.Управление торговлей вы можете в демо-версии по ссылке выше. А изучить весь объем возможностей поможет руководство пользователя. Я же постарался кратко дать информацию об особенностях работы с 1С.Управление торговлей, которая будет полезна сотрудникам и руководителям бизнеса при выборе учетной системы.
Теги: Добавить метки
Для удобства пользователей и ускорения процесса заполнения начальных параметров информационной базы, в конфигурации Управление торговлей редакция 11.1 имеется встроенная обработка Помощник заполнения настроек и справочников.
Открыть ее можно из раздела Администрирование, если в разделе Начальное заполнение перейти по ссылке Начальное заполнение:
В новой вкладке откроется окно Начальное заполнение, в котором можно выполнить операции по первоначальному заполнению информационной базы, вводу начальных остатков, а также перенести данные из других систем, уже используемых для ведения учета:
Наиболее удобным способом внесения первичных сведений в базу является использование Помощника заполнения настроек и справочников, который предназначен для ввода начальных настроек и заполнения справочников, а также настройки параметров учета.
Все настройки сгруппированы по 4 разделам:
- Основные настройки;
- Настройка подсистем, использующих номенклатурный учет;
- Ограничение доступа;
- Ввод начальных остатков.
Шаг 1. Основные настройки
В разделе предлагается заполнить сведения по следующим пунктам:
- Сведения об организации;
- Настройка кассы;
- Настройка банковского счета;
- Структура предприятия;
Для удобства контроля заполнения базы 1С УТ 11.1 имеется возможность устанавливать отметки на выполненных этапах:
Некоторые параметры установлены по умолчанию, но их можно редактировать:
В разделе Организации настраиваются такие параметры, как возможность ведения учета для нескольких организаций, использование подразделений, внутренних передач товаров, необходимость контроля остатков товаров, а также раздельного ведения операций для регламентированного и управленческого учета:
В разделе Валюты устанавливается значение валют регламентированного и управленческого учета (по умолчанию – рубль), а также возможность использования нескольких валют для отражения операций:
В разделе Денежные средства указывается используются ли следующие параметры: несколько касс и банковских счетов на предприятии, заявки на расходование денежных средств, оплата платежными картами, договоры кредитов и депозитов, доверенности на получение товарно-материальных ценностей:
Также здесь можно выбрать каким образом будут сгруппированы платежные документы в базе – в общем журнале или в отдельных журналах по видам документов.
Сведения об организации
Если в предыдущем разделе в настройках был выбран пункт Несколько организаций, то ссылка изменит название на Организации и при переходе по ней будет открываться справочник Организации, в котором будут храниться сведения обо всех созданных организациях:
По кнопке Создать можно выбрать из выпадающего списка нужный вид организации – юридическое лицо или ИП:
Настройка кассы
Если была установлена возможность ведения валютного учета, тогда в списке касс будут отражаться также сведения о валюте, применяемой данной кассой:
Добавить кассу можно по кнопке Создать кассу. Откроется окно Касса организации (создание):
- Поля Организация и Наименование являются обязательными для заполнения;
- Если в системе учет ведется только одной организацией, то поле Организация будет заполнено автоматически:
Кассы можно сгруппировать по кассовым книгам организации. Для создания новой кассовой книги необходимо нажать на кнопку Создать кассовую книгу. Откроется окно Кассовая книга (создание):
Настройка банковского счета
Для создания нового банковского счета требуется нажать на кнопку Создать. Откроется окно Банковский счет организации (создание). Обязательно требуется заполнить поля Организация и Номер счета. Наименование сформируется автоматически:
Информация для заполнения сгруппирована по вкладкам:
- Банк, в котором открыт счет;
- Настройка печати платежных поручений;
- Настройка обмена с банком.
На вкладке Банк, в котором открыт счет заполняются данные по банку, через который проходят безналичные расчеты. При внесении сведений в поле БИК остальные сведения о банке заполнятся автоматически:
На вкладке Настройка печати платежных поручений можно изменить текст наименования организации, который будет отображаться в поле Плательщик, настроить вариант вывода месяца (по умолчанию – числом) и вывода суммы платежа:
На вкладке Настройки обмена с банком требуется заполнить сведения о банковской программе, через которую база будет взаимодействовать с системой банка, а также указать файлы загрузки и выгрузки данных, в том случае, если возможность обмена необходимо включить:
Структура предприятия
Левая часть формы предназначена для отображения созданных подразделений по иерархии, правая – для пользователей, которые относятся к выбранному подразделению.
Для добавления нового подразделения необходимо нажать на кнопку Создать. Откроется окно Подразделение (создание). Обязательно требуется заполнить поле Наименование:
Добавление пользователя происходит по кнопке Создать. Откроется окно Пользователь (создание):
Пользователей можно объединять в группы. По ссылке Группы доступа откроется справочник, предназначенный для включения пользователей, выполняющих однотипные функции в программе, в группы, а также позволяющий настроить для них права и ограничения:
По кнопке Создать откроется окно Группа доступа (создание):
Необходимо заполнить поле Наименование и в поле Профиль выбрать значение из предусмотренных профилей в программе 1С УТ 11.1 либо создать новый:
В табличной части Участники необходимо указать тех пользователей, которые будут относиться к создаваемой группе. Для этого необходимо воспользоваться кнопкой Подобрать и в открывшемся окне Подбор участников группы доступа перенести нужных пользователей в колонку Выбранные пользователи и группы (если был отмечен пункт Группы пользователей):
Шаг 2. Настройка подсистем, использующих номенклатурный учет
Раздел включает в себя помощники по настройкам учета номенклатуры, закупкам, а также маркетингу и продажам.
В помощнике по настройкам номенклатуры необходимо последовательно выполнить настройки по учету номенклатуры, ее видам и группам, а также складам, переходя по соответствующим ссылкам:
Помощник по закупкам состоит из разделов:
- Основные настройки:
Помощник по маркетингу и продажам включает разделы:
- Основные настройки:
- Ценообразование:
- Маркетинговые мероприятия:
- Управление сделками и CRM:
- Управление продажами:
- Управление ассортиментом в рознице:
Как создать новую номенклатурную позицию в 1С УТ 11, как облегчить процесс ввода новой номенклатуры пользователю и минимизировать количество ошибок, которые пользователи могут совершить при добавлении новой номенклатуры в информационную базу – смотрите в нашем видео уроке:
Шаг 3. Настройка ограничения доступа
Шаг 4. Ввод начальных остатков
- В левой табличной части содержится иерархический список типов операций, по которым имеется возможность ввести документы для регистрации начальных остатков по организации.
- В правой табличной части отображаются все зарегистрированные документы:
Для регистрации нового документа требуется нажать на кнопку Создать. Откроется окно Ввод начальных остатков (создание):
Здесь требуется выбрать необходимую операцию. По кнопке Выбрать откроется форма создания нового документа ввода начальных остатков по выбранной операции:
Обязательно требуется выбрать организацию и в табличной части заполнить сведения по вводимой операции. Их состав меняется в зависимости от типа выбранной операции.
